شورای ملی زیتون ایران - اخبار بازار جهانی سپتامبر 2018

اخبار بازار جهانی سپتامبر 2018

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 25 مهر 1397 11:33

عملکرد روغن زیتون در سال 18/2017 و تخمین روغن زیتون و زیتون خوراکی 19/2018

الف. روغن زیتون: اطلاعات موقت برای سال 18/2017

گروهی از کارشناسان که مسئول نظارت بر آمار روغن زیتون برای IOC هستند در 1 اکتبر در مقر مادرید ملاقات کردند.

طبق داده های موقت ارائه شده از سوی کشورها، تولید جهانی در سال زراعی 18/2017 به 3.315.000 تن رسیده است، هرچند این داده ها موقت است. این رقم افزایش 28 درصدی معادل 723.500 تن بیش از سال زراعی قبلی را نشان می دهد. مصرف تقریبا 2.958.000 تن ( +9 درصد) و کل واردات و صادرات به ترتیب 889 هزار تن و 925 هزار تن می باشد. کشورهای عضو IOC مجموعا 3.133.500 تن یا 94.5 درصد از کل تولید جهان را در سال 18/2017 داشته اند.

تولید کشورهای عضو اتحادیه اروپا 2.183.000 تن بوده است ، یعنی 25٪ افزایش یافته داشته اند. در اسپانیا، تولید 2.7 درصد کاهش داشته و به 1.256.200 تن رسیده، در حالی که در ایتالیا، با 428.900 تن تولید 135.3٪ افزایش داشته؛ یونان با 346000 تن ( افزایش 77.4٪)؛ و پرتغال با 134.800 تن (افزایش 94.2٪). داشته اند. ارقام برای سایر کشورهای تولید کننده اتحادیه اروپا به17.100 تن رسید. در سایر کشورهای عضو IOC، تولید در مجموع به میزان 46.2٪ افزایش داشته که معادل 950.500 تن می باشد. این افزایش با 280 هزار تن (+ 180 درصد) برای تونس ؛ سپس ترکیه با 263 هزار تن (+ 47.8 درصد) ؛ مراکش با 140 هزار تن (+27.3٪)؛ الجزایر، با 82.500 تن (-31٪)؛ آرژانتین، با 43.500 تن (+ 81.3٪) می باشد. سایر کشورهای عضو به 141.500 تن می رسند.

مصرف در کشورهای عضو، به میزان 2.958.000 تن، یعنی افزایش 8.1٪ در سال زراعی سال گذشته است. در سایر کشورهای عضو، مصرف سالانه حدود 2.103.000 تن و به میزان 9.7 درصد افزایش یافته است. در کشورهای غیر عضو، مصرف سالیانه 855 هزار تن (+ 4.2٪) در مقایسه با سال قبل افزایش می یابد.

ب. روغن زیتون: برآورد سال 19/2018

طبق داده های رسمی کشور و برآوردهای دبیرخانه اجرایی IOC، تولید جهانی در سال 19/2018 در حدود 3.064.000 تن تخمین زده می شود که در مقایسه با سال قبل حدود 7.6 درصد کاهش خواهد یافت. مصرف در حدود 2.916.500 تن در نظر گرفته شده است و انتظار می رود واردات و صادرات بیش از 890 هزار تن باشد.

در این مرحله از سال هنوز خیلی زود است که صحت این برآوردها را ارزیابی کنیم و ارقامی که شورای اعضا در پایان ماه نوامبر مورد بررسی قرار می دهد، قابل اتکاء تر است، مگر اینکه شرایط آب و هوایی استثنایی پیش بیاید. کشورهای عضو IOC به طور کلی تولید 2.888.000 تن را تخمین زده اند که 94 درصد کل تولید در سراسر جهان برای سال زراعی 19/2018 می باشد، و نسبت به سال زراعی گذشته 8 درصد کاهش دارد . پیش بینی کشورهای تولید کننده عضو اتحادیه اروپا خروجی 2.207.000 تن (+ 1.1٪) را نشان می دهد، با برتری اسپانیا با 1.550.000 هزار تن، که23.4٪ بالاتر از سال گذشته است. هرچند، کشورهای دیگر اتحادیه اروپا دچار کاهش خواهند شد، در ایتالیا با 270 هزار تن و کاهش 37 درصدی، ؛ در یونان، 240 هزار تن و کاهش 30.6 درصدی و در پرتغال130 هزار تن و کاهش 3.6 درصدی روبرو خواهیم بود.

خروجی سایر کشورهای عضو IOC 675.500 تن پیش بینی شده است که در مقایسه با سال قبل 28.9 درصد کاهش را نشان می دهد. در این گروه از کشورها، انتظار می رود که ترکیه 183 هزار تن برداشت کند که در مقایسه با سال قبل با کاهش 30.4 درصدی مواجه خواهد شد و پس از آن مراکش با 145 هزار تن که 3.6 درصد افزایش دارد؛ تونس با 120 هزارتن و کاهش 57.1٪ ؛ الجزایر با 76.500 تن وکاهش 7.3 درصدی؛ اردن و لبنان با 24000 تن و افزایش به ترتیب 17.1 و 41.2 درصدی. آرژانتین و مصر با 20 هزار تن، به ترتیب به میزان 54٪ و 28.6٪ کاهش خواهند داشت. تولید در سایر کشورهای عضو ثابت می ماند یا کاهش اندکی خواهد داشت. مصرف در کشورهای عضو IOC ممکن است به 2.050.000 تن برسد. خبرنامه های آینده اطلاعات بیشتری در مورد پیش بینی های این محصول را فراهم خواهد کرد.

ج: زیتون خوراکی – برآورد سال 19/2018

تولید جهانی برای سال زراعی 19/2018 سالانه 2.735.500 تن تخمین زده شده است، که در مقایسه با سال زراعی سال گذشته 7٪ کاهش یافته است. کشورهای عضو IOC نود و یک درصد (91%) از تولید جهانی را تشکیل می دهند و در مقایسه با سال های گذشته، 5.7% کاهش را نشان می دهد. اسپانیا، بزرگترین تولید کننده جهان، انتظار دارد که در حدود 613 هزار تن تولید کند، که در مقایسه با سال قبل، 9 درصد افزایش است. مصر، تولید کننده دوم، انتظار دارد که کاهش 10 درصدی را با تولید 450 هزار تن تجربه کند و ترکیه با 420 هزار تن 9 درصد کاهش داشته باشد. الجزایر با افزایش 8٪ تولید را به 342.500 تن خواهد رساند؛ تولید یونان حدود 190 هزار تن تخمین زده می شود که 27 درصد کاسته شده. مراكش و ايران ميتوانند ميزان مشابه توليد را با سالانه 130 هزار تن و 70 هزار تن بدست بیاورند. آرژانتین با 66 هزار تن کاهش 38٪ پیدا خواهد کرد. کشورهای عضو دیگر با مقادیر کمتری، تولید مشابهی با سال زراعی گذشته خواهند داشت. انتظار می رود که مصرف در مقایسه با سال قبلی، حدود 3 درصد کاهش یابد.

I. تجارت جهانی روغن زیتون و زیتون خوراکی

1- روغن زیتون 18/2017

تجارت روغن زیتون و زیتون خوراکی در هشت بازار در جدول زیر و دو ماه قبل از پایان سال زراعی 18/2017 (اکتبر 2017 - ژوئیه 2018)، نشان دهنده افزایش 29 درصدی در برزیل ؛ 12٪ در کانادا؛ 4٪ در ایالات متحده؛ 2٪ در روسیه؛ و 1٪ در استرالیا و ژاپن می باشد. در مورد چین، از آوریل 2018 اطلاعاتی داده نشده است؛ در مقایسه با سال قبل در شش ماه اول این سال زراعی، 8٪ کاهش داشته است.

ارقام اتحادیه اروپا برای 9 ماه اول سال جاری نشان می دهد که واردات خارج از اتحادیه اروپا 91 درصد افزایش یافته است، و تونس بزرگترین نقش را در این افزایش داشته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تجارت داخل اتحادیه اروپا 6٪ کاهش یافت.

واردات روغن زیتون(شامل روغن تفاله زیتون)

2- زیتون خوراکی 18/2017

در 11 ماه اول سال زراعی 18/2017 (سپتامبر 2017 تا ژوئیه 2018) تجارت زیتون های خوراکی در کانادا به میزان 10 درصد افزایش یافت، اما در همه بازارهای دیگر کاهش یافت، در استرالیا 3 درصد ، در برزیل 3.4٪ و در ایالات متحده 2.6٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

ارقام اتحادیه اروپا برای ده ماه اول سال زراعی 18/2017 نشان می دهد که مالکیت تجارت داخل اتحادیه اروپا 5 درصد و واردات خارج از اتحادیه اروپا 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می یابد.

واردات زیتون خوراکی

II. قیمت های تولید کنندگان روغن زیتون

نمودار 1 نوسانات هفتگی را در قیمت های پرداخت شده به تولید کنندگان برای روغن زیتون فرا بکر در سه کشور برتر تولید کننده اتحادیه اروپا و در تونس دنبال می کند، در حالی که نمودار 3 تغییرات هفتگی قیمت تولید کنندگان برای روغن زیتون تصفیه شده در سه کشور اصلی تولید کننده را نشان می دهد. نوسان ماهانه قیمت ها برای این دسته ها در نمودار 2 و 4 نشان داده شده است.

روغن زیتون فرا بکر- قیمت تولید کننده در اسپانیا نسبتا پایدار باقی مانده است، در پایان ماه سپتامبر 2018 در قیمت 2.76 € / kg و 25٪ کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل (نمودار 1).

ایتالیا - قیمت ها در ایتالیا بهبود یافته و 5 یورو را رد کرد که در پایان ماه سپتامبر به میزان 5.09 یورو در هر کیلوگرم رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7٪ کاهش داشته است. نمودار 2 نوسانات ماهانه قیمت روغن زیتون فرا بکر را در سال های زراعی اخیر نشان می دهد.

یونان - قیمت ها در یونان در هفته های اخیر اندکی کاهش یافت و در پایان ماه سپتامبر به 2.68 یورو/کیلوگرم رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 31٪ کاهش یافته است.

تونس - قیمت ها در تونس در هفته های اخیر ژوئن 2018 نسبتا پایدار با 3.42 یورو در کیلوگرم بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18٪ کاهش داشته است. داده ها از پایان ماه ژوئن 2018 در دسترس نیستند.

سال های زراعی 15/2014 ، 16/2015 ، 17/2016 ، 18/2017 روغن زیتون فرا بکر

نوسانات قیمت هفتگی تولیدکنندگان بازارهای بری (ایتالیا) ، هانیا (یونان) ، خَن (اسپانیا )، سافکس (تونس)

نوسان قیمت تولیدکنندگان

روغن زیتون فرا بکر

قیمت های متوسط ماهانه

روغن زیتون تصفیه شده: قیمت تولید کننده روغن زیتون تصفیه شده در اسپانیا و ایتالیا به طور کلی همان قیمت روغن زیتون فرا بکررا دنبال می کند. قیمت اسپانیا پس از سقوط شدید در هفته های اخیر با نوسان های جزئی بهبود یافت و در پایان ماه سپتامبر 2018 به میزان 2.43 یورو/کیلوگرم رسید که 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. از ماه دسامبر 2017 برای این نوع روغن در ایتالیا اطلاعاتی در دسترس نبوده است زمانی که به 3.55 یورو به ازای هر کیلوگرم رسید، که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی 4 درصدی داشت. اطلاعات مربوط به این فرآورده در یونان موجود نیست.

در اسپانیا، در پایان ماه سپتامبر 2018، تفاوت قیمت روغن زیتون تصفیه شده (2.43 € / kg) و روغن زیتون فرا بکر (2.76 € / kg) 0.33 کیلوگرم/ یورو بود. در ایتالیا تفاوت قیمت این دو دسته بیشتر از اسپانیا بود و با توجه به اطلاعات ماه دسامبر سال گذشته، 0.63 € / kg بوده است (نمودار 3).

سال های زراعی 15/2014 ، 16/2015 ، 17/2016 ، 18/2017 روغن زیتون تصفیه شده

نوسان قیمت هفتگی تولیدکنندگان بازارهای بری (ایتالیا) ، خَن (اسپانیا )